Les PGC résistent "grâce" à la chaleur, et les marques nationales reprennent la main sur les MDD
03/09/2026
Selon Circana¹, les PGC en libre-service (PGC FLS) progressent de 0,8 % en volume et de 1,1 % en chiffre d’affaires en août 2026 par rapport à août 2025, tous circuits confondus. L’inflation résiduelle reste nulle sur le mois, et l’effet mix demeure limité à + 0,2 % , confirmant la prudence persistante des ménages en matière de montée en gamme.
Cette croissance doit beaucoup à la quatrième vague de chaleur de l’été (28 juillet-19 août), qui coïncide presque exactement avec la période de mesure. Son impact sur les ventes de PGC reste positif (+ 0,7 % ), quoique moins marqué qu’en juillet (+ 1,3 % ), août 2025 ayant lui-même connu un épisode caniculaire de onze jours. Les boissons sans alcool, eaux et produits rafraîchissants (glaces, salades fraîches) portent la croissance, tandis que l’épicerie sucrée en pâtit. Le commerce de proximité, particulièrement sensible aux pics de température, réalise logiquement la meilleure performance du mois.
Les circuits confirment la recomposition à l’œuvre depuis plusieurs mois : la proximité (+ 7,4 % en volume, + 7,5 % en valeur) et l’e-commerce GSA (+ 6,7 % en volume, + 7,3 % en valeur) tirent le marché, quand hypermarchés (- 0,5 % en volume) et supermarchés (- 1,8 % en volume) reculent. Le DPH poursuit sa baisse (- 2,2 % en volume), de même que l’épicerie (- 2,0 % ), pendant que les liquides (+ 4,0 % ) et le frais libre-service poids fixe (+ 2,4 % ) profitent de la chaleur.
Le renversement de l’été : les marques nationales devant les MDD
C’est le signal le plus notable du mois : depuis un an, la dynamique volume des MDD était systématiquement supérieure à celle des marques nationales – dix périodes consécutives de surperformance, rappelait encore Circana en mai. En août, la hiérarchie s’inverse, en valeur comme en volume. Les marques nationales progressent de 1,6 % en valeur contre seulement 0,1 % pour les MDD ; en volume, l’écart est plus resserré mais va dans le même sens (+ 0,8 % contre + 0,6 % ).
Le renforcement du poids des catégories estivales dans le mix produit explique, au moins en partie, ce basculement : les marques nationales y sont particulièrement bien implantées, ce qui tire leur dynamique vers le haut au moment même où les Français, sous l’effet de la chaleur, achètent davantage de boissons et de produits rafraîchissants plutôt que de monter en gamme sur d’autres postes. L’effet mix, resté limité sur l’ensemble du marché, semble ainsi jouer favorablement pour les marques nationales et défavorablement pour les MDD, qui perdent 0,3 point de part de marché valeur sur un an (35,1 % ). Les TPE-PME-ETI conservent leur dynamique de différenciation, tandis que les grands groupes retrouvent une croissance en volume après plusieurs mois de recul.
Trois signaux à noter
Le mois a aussi été marqué, en Gironde, par des incendies qui ont durement éprouvé les habitants et le territoire avant de peser, plus indirectement, sur l’activité commerciale locale. Le chiffre d’affaires tous produits y a ainsi reculé de 4,3 % sur la période, la plus forte baisse départementale de France (+ 0,2 % au niveau national), même si la tendance se redresse progressivement semaine après semaine depuis le pic de fin juillet. Les catégories de l’été, elles, connaissent une saison exceptionnelle : + 8,6 % en valeur et + 8,9 % en volume sur juin-août, très au-dessus de la moyenne PGC FLS (+ 1,6 % / + 1,2 % ). Enfin, malgré des tensions d’approvisionnement, le marché des œufs reste dynamique, avec une accélération notable des œufs « cage et sol » (+ 3,7 points de part de marché volume), au détriment du bio et du plein air.
Sans surprise, le bio recule à nouveau en volume comme en valeur, pénalisé par la poursuite des réductions d’assortiment et par une météo peu favorable aux catégories où le label AB est le mieux implanté.